アラートの種類と出る条件

最終更新 2026/09/26

この記事で分かること

6種類のアラートがそれぞれどんな条件で出て、いつ消えるか。閾値は暫定の設定値です。

1.売上急落（重要） — 当月の売上が前年同月の 80% を下回った。前年同月の数字（13か月前）が必要です
2.粗利率低下（注意） — 当月の粗利率が、過去6か月の平均より 5 ポイント以上低い
3.キャッシュ枯渇懸念（重要） — 現預金が、直近3か月の平均月商の 1.0 か月分を下回った
4.資金ショート予測（重要） — 3か月先までの予測残高が下限ライン（平均月商 × 0.5）を割る見込み。いま既に割っている場合は「キャッシュ枯渇懸念」が担当します
5.税金支払予定（重要） — 予定納税の納付期日まで30日以内で、期日時点の予測残高が納税額に足りない。予定納税の入力が必要です
6.スコア急落（注意） — 経営診断の点数が前月より 10 点以上下がった

会計ソフトから数字を取り込んだとき、予定納税を保存したとき、ダッシュボードで再評価したときです。

再評価で条件に当たらなくなると自動で解消します。ただし判定に必要な数字が足りない種類は、消さずにそのまま残します。「税金支払予定」は納付期日の30日の窓が過ぎると自動で閉じます。自分で「解消にする」を押して閉じることもできます。解消済みのアラートは30日間、一覧の下に折りたたんで表示します。

同じ種類のアラートが繰り返し出ている回数です。2回目は注意、3回目以上は重要の色で示します。

アラート一覧で相談したい項目にチェックを入れ、「顧問税理士にまとめて相談する」を押すと、最新の数字と選んだアラートが本文に入ったメールの下書きができます（「顧問税理士の登録と相談メール」を参照）。