顧問税理士の登録と相談メール
最終更新 2026/09/26
この記事で分かること
顧問税理士を登録し、いまの数字を添えた相談メールを送る手順。
顧問税理士を登録する
- 1.左メニュー「顧問税理士に相談」を開き、「顧問税理士を登録」を押す
- 2.事務所名・担当者名・メールアドレス（相談メールの宛先）・電話番号（任意）を入れて保存する
登録・編集は経営者・管理者のみです。
相談メールを送る
- 1.「相談メールの本文」に、最新の売上・営業利益・資金繰りの概算と、会社の概要が自動で入ります
- 2.気になるアラートを載せたいときは「アラート一覧から選ぶ」でチェックして戻ると、【気になっている点】に入ります
- 3.本文を編集し、「税理士に相談する」を押す
- 4.端末のメールアプリが、宛先・件名「【経営ペースメーカー】資金繰りについてご相談」・本文入りで開くので、そこから送信する
ポイント送信はお使いのメールアプリから行うため、送った内容はアプリには保存されません。控えはメールの送信済みフォルダで確認してください。
予定納税を確認してもらう
同じ画面の「予定納税を確認する」を押すと、「【経営ペースメーカー】予定納税額の確認のお願い」のメールの下書きが開きます。
閲覧のみの権限の方は、相談メールの送信はできません。